२०२२ पासून दरवर्षी सकारात्मक परतावा देणारे टॉप मिड-कॅप म्युच्युअल फंड्स

बाजारातील तेजी अनेकदा म्युच्युअल फंडांच्या शीर्ष कामगिरीच्या लांबलचक यादी तयार करतात. तथापि, बाजाराच्या परिस्थितीची पर्वा न करता, वर्षानुवर्षे नफा देऊ शकणारे फंड ओळखणे खूपच आव्हानात्मक आहे.

गेल्या काही वर्षांत, गुंतवणूकदारांनी तीव्रपणे भिन्न बाजार वातावरणाचा अनुभव घेतला आहे. जागतिक महागाईचा दबाव, वाढती व्याजदर आणि भू-राजकीय अनिश्चितता 2022 मध्ये भावना प्रभावित करत होते. यानंतर 2023 मध्ये व्यापक बाजार पुनर्प्राप्ती आणि 2024 मध्ये अनेक क्षेत्रांमध्ये मजबूत गती आली. 2025 मध्ये इक्विटीसाठी सकारात्मक राहिले, परंतु मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत परतावे माफक होते.

2026 मध्ये हा कल सुरूच आहे, बाजार भू-राजकीय तणाव, क्रूड तेलाच्या किमतीतील चढउतार आणि महागाईच्या चिंतेमुळे अधूनमधून अस्थिरतेचा सामना करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, मिड-कॅप म्युच्युअल फंडांचा एक छोटा गटच या कालावधीत सकारात्मक कॅलेंडर-वर्ष परतावा पोस्ट करण्यात यशस्वी झाला.

या टिकाऊ कामगिरी करणाऱ्यांना ओळखण्यासाठी, आम्ही 2022 ते 2025 या प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात सकारात्मक प्रदेशात राहिलेले मिड-कॅप इक्विटी म्युच्युअल फंडांचे विश्लेषण केले. त्यांच्यात,

सुसंगतता चाचणी पास करणारे मिड-कॅप फंड

हे फंड्स वेगळे काय करतात?

सर्व तीन योजनांमध्ये एक सामान्य वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांच्या क्षमतेतून केवळ मजबूत बाजारातील तेजीच्या काळातच नव्हे तर तुलनेने आव्हानात्मक काळात देखील सकारात्मक परतावा निर्माण करण्याची क्षमता आहे. वर्षानुवर्षे परताव्याची तीव्रता बदलली असली तरी, पुनरावलोकन कालावधी दरम्यान या फंडांपैकी एकही नकारात्मक प्रदेशात गेला नाही.

तथापि, गुंतवणूकदारांनी केवळ ऐतिहासिक कामगिरीच्या आधारे फंड निवडणे टाळावे. गुंतवणूक उद्दिष्टे, जोखीम सहनशीलता, वेळेचा कालावधी आणि पोर्टफोलिओ वाटप यांसारखे घटक गुंतवणूक निर्णय घेताना तितकेच महत्त्वाचे राहतात.

अस्वीकरण: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि गुंतवणूक सल्ला नाही.