आशीष कचोलिया के स्मॉल-कैप मल्टीबैगर स्टॉक में 13% की उछाल आई है, क्योंकि कंपनी ने अब तक की सबसे अधिक तिमाही राजस्व की रिपोर्ट दी है, लाभ लगभग दोगुना हो गया है और मार्जिन में सुधार हुआ है।
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एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज ने Q2FY27 में रिकॉर्ड राजस्व और लाभ की सूचना दी, जो उच्च-मूल्य वाले उत्पादों और परिचालन लाभ के कारण संभव हुआ। जैसे-जैसे कंपनी क्षमता का विस्तार कर रही है और हाइड-एयर विलय के माध्यम से एकीकरण कर रही है, लिक्विड-कूलिंग स्किड की बिक्री में तेजी से वृद्धि हुई है।
✨ मुख्य निष्कर्ष
एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज ने स्टेनलेस-स्टील फ्लेक्सिबल होसेस से आगे बढ़कर डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर में उपयोग किए जाने वाले उच्च-मूल्य असेंबली और लिक्विड-कूलिंग सिस्टम की ओर कदम बढ़ाया है। यह बदलाव Q2FY27 में स्पष्ट था, जब कंपनी ने अपनी अब तक की सबसे अधिक त्रैमासिक राजस्व की रिपोर्ट की, जिसमें समेकित कुल आय 87.01 प्रतिशत YoY बढ़कर 207.68 करोड़ रुपये हो गई।
एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज Q2FY27 त्रैमासिक परिणाम
संचालन से राजस्व 110.87 करोड़ रुपये से बढ़कर 207.36 करोड़ रुपये हो गया, पहली बार 200 करोड़ रुपये की त्रैमासिक सीमा को पार कर गया। ब्याज से पहले की कमाई, कर, मूल्यह्रास और अमोर्टाइजेशन (EBITDA) 94.49 प्रतिशत बढ़कर 50.34 करोड़ रुपये हो गई, जबकि EBITDA मार्जिन 93 आधार अंक बढ़कर 24.27 प्रतिशत हो गया। कर के बाद लाभ (PAT) 156.85 प्रतिशत बढ़कर 36.56 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें PAT मार्जिन 12.82 प्रतिशत से बढ़कर 17.60 प्रतिशत हो गया।
प्रदर्शन क्रमिक रूप से भी मजबूत था। कुल आय 42.27 प्रतिशत QoQ बढ़ी, जबकि EBITDA 50.29 प्रतिशत बढ़ा और PAT Q1FY27 में 18.79 करोड़ रुपये से लगभग दोगुना हो गया। कंपनी ने उच्च-मूल्य उत्पादों से अधिक योगदान और बेहतर संचालन लाभांश को EBITDA-मार्जिन सुधार का श्रेय दिया।
हालांकि, लाभ वृद्धि में एक लेखांकन परिवर्तन भी परिलक्षित होता है। 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी, एरोफ्लेक्स ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए मूल्यह्रास पद्धति को लिखित-मूल्य पद्धति से सीधे-रेखा पद्धति में बदल दिया। संभावित परिवर्तन ने Q2FY27 और H1FY27 में मूल्यह्रास व्यय को 8.41 करोड़ रुपये घटा दिया, जिससे रिपोर्ट किए गए लाभ का समर्थन हुआ लेकिन EBITDA को प्रभावित नहीं किया।
लिक्विड-कूलिंग स्किड असेंबली ने Q2FY27 में 1,475 यूनिट्स से 50.03 करोड़ रुपये की बिक्री उत्पन्न की, जबकि Q1FY27 में 1,040 यूनिट्स से 32.39 करोड़ रुपये की बिक्री हुई। एरोफ्लेक्स ने स्किड क्षमता का विस्तार 12,000 यूनिट्स वार्षिक तक पूरा कर लिया है और दिसंबर 2026 तक इसे 15,000 यूनिट्स तक बढ़ाने की योजना है। एक और 202 करोड़ रुपये का विस्तार कार्यक्रम मार्च 2028 तक 30 मिलियन मीटर स्टेनलेस-स्टील होज और ब्रेडिंग क्षमता और 30,000 स्किड असेंबली का लक्ष्य रखता है।
कंपनी ने अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हाइड-एयर इंजीनियरिंग को अपने साथ विलय करने का प्रस्ताव भी दिया है, जो अनुमोदनों के अधीन है। हाइड-एयर फिटिंग्स और फ्लूड कनेक्टर्स का निर्माण करता है, और विलय का उद्देश्य संचालन को एकीकृत करना, ओवरलैप्स को कम करना और पूंजी तैनाती में सुधार करना है।
एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज शेयर मूल्य 13% उछला
29 अक्टूबर, 2026 की सुबह 9:45 बजे तक, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर Rs 555.30 पर ट्रेड कर रहे थे, जो पिछले बंद से 12.95 प्रतिशत ऊपर था। स्टॉक अपने 52-सप्ताह के उच्चतम Rs 573.10 से लगभग 3.1 प्रतिशत नीचे था। एक वर्ष में, शेयरों में 190.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप इस स्टॉक ने अपने शेयरधारकों के लिए मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।
आशीष कचोलिया पोर्टफोलियो स्टॉक
प्रख्यात निवेशक आशीष कचोलिया के पास एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज में 2.27 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जो कंपनी में 30,08,589 शेयरों का प्रतिनिधित्व करती है।
निवेशकों के लिए इसका क्या अर्थ है
यह तिमाही एरोफ्लेक्स के प्रयास का समर्थन करती है कि वह मूल्य-वर्धित फ्लो-कंट्रोल उत्पादों, विशेष रूप से डेटा-सेंटर अनुप्रयोगों के लिए लिक्विड-कूलिंग स्किड असेंबलियों में एक बड़ी उपस्थिति बनाए। Rs 50.03 करोड़ का स्किड राजस्व तिमाही बिक्री में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता था, जबकि EBITDA-मार्जिन विस्तार यह संकेत देता है कि मिक्स सुधार और परिचालन लाभांश परिचालन लाभ में बदलने लगे हैं। प्रस्तावित हाइड-एयर विलय भी समूह के भीतर फिटिंग्स और असेंबलियों के एकीकरण को मजबूत कर सकता है।
कमाई प्रोफाइल रचनात्मक बनी हुई है, हालांकि रिपोर्ट की गई PAT वृद्धि को लेखा-प्रणाली परिवर्तन के बाद Rs 8.41 करोड़ की मूल्यह्रास कमी के साथ पढ़ा जाना चाहिए। EBITDA अंतर्निहित परिचालन गति का एक स्पष्ट उपाय प्रदान करता है। क्षमता वृद्धि एक बड़े राजस्व अवसर का निर्माण करती है, लेकिन उनके रिटर्न समय पर ग्राहक अनुमोदनों, परियोजना प्रेषणों और उपयोग पर निर्भर करते हैं। 72.71 बार पिछली 12 महीने की कमाई और 45 बार एंटरप्राइज मूल्य से पिछली EBITDA पर, मूल्यांकन निरंतर विकास, स्थिर मार्जिन और Rs 202 करोड़ के विस्तार कार्यक्रम के अनुशासित निष्पादन पर महत्वपूर्ण महत्व रखता है।
अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और निवेश सलाह नहीं है।