मिड-कैप फंड्स ने 1, 3 और 5 वर्षों में सभी इक्विटी श्रेणियों को पछाड़ा; एचएसबीसी, इनवेस्को इंडिया शीर्ष प्रदर्शन चार्ट में शामिल

मिड-कैप म्यूचुअल फंड ने पिछले एक, तीन और पांच वर्षों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली विविधीकृत इक्विटी फंड श्रेणी के रूप में उभरकर अपनी क्षमता को दिखाया है कि वे अन्य इक्विटी फंड खंडों की तुलना में बेहतर दीर्घकालिक रिटर्न उत्पन्न कर सकते हैं। 23 जुलाई, 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, मिड-कैप फंड्स ने एक वर्ष में औसतन 4.04 प्रतिशत, तीन वर्षों में 17.98 प्रतिशत वार्षिक और पांच वर्षों में 15.77 प्रतिशत वार्षिक रिटर्न दिया, जो सभी विविधीकृत इक्विटी श्रेणियों को पछाड़ते हुए सेक्टोरल और थीमैटिक फंड्स को छोड़कर।

स्मॉल-कैप फंड्स दूसरे स्थान पर रहे, जिन्होंने एक वर्ष में औसतन 2.92 प्रतिशत, तीन वर्षों में 16.62 प्रतिशत और पांच वर्षों में 15.30 प्रतिशत रिटर्न उत्पन्न किया। मल्टी-कैप फंड्स ने क्रमशः 1.08 प्रतिशत, 14.71 प्रतिशत और 13.36 प्रतिशत रिटर्न दिया, जबकि वैल्यू फंड्स ने उन्हीं अवधियों में 0.96 प्रतिशत, 13.69 प्रतिशत और 12.77 प्रतिशत रिटर्न दिया। लार्ज और मिड-कैप फंड्स ने 0.35 प्रतिशत, 14.16 प्रतिशत और 13.19 प्रतिशत रिटर्न दिया।

अन्य विविधीकृत श्रेणियों में, फोकस्ड फंड्स ने एक वर्ष में 0.13 प्रतिशत, तीन वर्षों में 12.22 प्रतिशत और पांच वर्षों में 11.47 प्रतिशत रिटर्न उत्पन्न किया। फ्लेक्सी-कैप फंड्स ने एक वर्ष में नकारात्मक 0.54 प्रतिशत रिटर्न दर्ज किया, लेकिन क्रमशः तीन और पांच वर्षों में 11.88 प्रतिशत और 11.45 प्रतिशत वार्षिक रिटर्न दिया। लार्ज-कैप फंड्स ने एक वर्ष में 1.84 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, जबकि ईएलएसएस फंड्स ने इस अवधि में 2.38 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, हालांकि दोनों श्रेणियों ने लंबे निवेश क्षितिज में दो अंकों के वार्षिक रिटर्न पोस्ट करना जारी रखा।

मिड-कैप श्रेणी में, एचएसबीसी मिडकैप फंड ने पिछले वर्ष में 15.76 प्रतिशत रिटर्न के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाली योजना के रूप में उभरी। व्हाइटओक कैपिटल मिड कैप फंड ने 11.64 प्रतिशत के साथ इसका अनुसरण किया, और हेलिओस मिड कैप फंड ने 11.59 प्रतिशत के साथ इसके करीब रहा। बड़ौदा बीएनपी परिबास मिडकैप फंड ने 9.84 प्रतिशत का रिटर्न दिया, जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड ने 9.59 प्रतिशत का रिटर्न उत्पन्न किया। आईटीआई मिड कैप फंड और महिंद्रा मैनुलाइफ मिड कैप फंड ने भी 8.32 प्रतिशत और 8.08 प्रतिशत रिटर्न के साथ अग्रणी प्रदर्शनकर्ताओं में जगह बनाई। कई स्थापित योजनाएं, जैसे कि निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, मिरे एसेट मिडकैप फंड, कोटक मिडकैप फंड और एचडीएफसी मिड कैप फंड ने भी सकारात्मक रिटर्न पोस्ट किया, जबकि मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड ने इस अवधि को 5.63 प्रतिशत की गिरावट के साथ समाप्त किया।

प्रदर्शन रैंकिंग में बदलाव हुआ जब इसे व्यवस्थित निवेश योजना (SIP) रिटर्न के माध्यम से मापा गया, जो नियमित मासिक निवेश करने वाले निवेशकों के अनुभव को बेहतर तरीके से दर्शाता है। पिछले तीन वर्षों में, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड ने 19.61 प्रतिशत का सबसे अधिक SIP रिटर्न दिया, इसके बाद HSBC मिडकैप फंड ने 18.85 प्रतिशत और व्हाइटओक कैपिटल मिड कैप फंड ने 17.64 प्रतिशत का रिटर्न दिया। ICICI प्रूडेंशियल मिडकैप फंड ने 16.15 प्रतिशत का रिटर्न दिया, जबकि एडेलवाइस मिड कैप फंड, कोटक मिडकैप फंड, सुंदरम मिड कैप फंड, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, ITI मिड कैप फंड और महिंद्रा मैनुलाइफ मिड कैप फंड ने भी इस अवधि के दौरान दोहरे अंक का SIP रिटर्न दिया।

पांच वर्षीय SIP क्षितिज वाले निवेशकों के लिए, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड ने फिर से श्रेणी का नेतृत्व किया और 22.59 प्रतिशत का वार्षिकीकृत रिटर्न दिया। HSBC मिडकैप फंड ने 21.65 प्रतिशत का रिटर्न दिया, जबकि एडेलवाइस मिड कैप फंड ने 19.81 प्रतिशत का रिटर्न उत्पन्न किया। ICICI प्रूडेंशियल मिडकैप फंड ने 19.27 प्रतिशत, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड ने 19.26 प्रतिशत, महिंद्रा मैनुलाइफ मिड कैप फंड ने 19.13 प्रतिशत, ITI मिड कैप फंड ने 18.84 प्रतिशत, सुंदरम मिड कैप फंड ने 18.72 प्रतिशत और कोटक मिडकैप फंड ने 17.92 प्रतिशत का रिटर्न दिया। व्हाइटओक कैपिटल मिड कैप फंड का पांच वर्षीय SIP रिटर्न नहीं था।

नवीनतम प्रदर्शन डेटा इंगित करता है कि मिड-कैप फंड ने कई निवेश क्षितिजों में अन्य विविध इक्विटी फंड श्रेणियों की तुलना में लगातार मजबूत रिटर्न दिया है। जबकि ये फंड उच्च वृद्धि क्षमता प्रदान करते हैं, वे आमतौर पर लंबे निवेश क्षितिज और बाजार की अस्थिरता का सामना करने की क्षमता वाले निवेशकों के लिए बेहतर होते हैं।

अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और निवेश सलाह नहीं है।