மிட்-கேப் நிதிகள் 1, 3 மற்றும் 5 ஆண்டுகளில் அனைத்து ஈக்விட்டி வகைகளையும் மிஞ்சின; HSBC, Invesco இந்தியா சிறந்த செயல்திறன் பட்டியலில் முன்னணி.

மிட்-கேப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்கள் கடந்த ஒன்றாம், மூன்றாம் மற்றும் ஐந்தாம் ஆண்டுகளில் சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட பல்துறை ஈக்விட்டி ஃபண்ட் வகையாக உருவெடுத்துள்ளன, இது மற்ற ஈக்விட்டி ஃபண்ட் பிரிவுகளுடன் ஒப்பிடும்போது சிறந்த நீண்டகால வருமானத்தை உருவாக்கும் அவர்களின் திறனை வெளிப்படுத்துகிறது. ஜூலை 23, 2026 நிலவரப்படி, மிட்-கேப் ஃபண்டுகள் ஒரு ஆண்டில் சராசரி 4.04 சதவீதம் வருமானத்தை வழங்கின, மூன்றாண்டுகளில் 17.98 சதவீதம் வருடாந்திரமாகவும், ஐந்தாண்டுகளில் 15.77 சதவீதம் வருடாந்திரமாகவும் வழங்கின, இது துறையியல் மற்றும் தீமாட்டுக்கேற்ப ஃபண்டுகளை தவிர்த்து அனைத்து பல்துறை ஈக்விட்டி பிரிவுகளையும் முந்தியது.

ஸ்மால்-கேப் ஃபண்டுகள் இரண்டாம் இடத்தில் இருந்தன, ஒரு ஆண்டில் சராசரி 2.92 சதவீதம், மூன்றாண்டுகளில் 16.62 சதவீதம் மற்றும் ஐந்தாண்டுகளில் 15.30 சதவீதம் வருமானத்தை உருவாக்கின. மல்டி-கேப் ஃபண்டுகள் முறையே 1.08 சதவீதம், 14.71 சதவீதம் மற்றும் 13.36 சதவீதத்தை பதிவு செய்தன, அதே நேரத்தில் மதிப்பூட்டல் ஃபண்டுகள் 0.96 சதவீதம், 13.69 சதவீதம் மற்றும் 12.77 சதவீதத்தை வழங்கின. லார்ஜ் & மிட்-கேப் ஃபண்டுகள் 0.35 சதவீதம், 14.16 சதவீதம் மற்றும் 13.19 சதவீதத்தை வழங்கின.

மற்ற பல்துறை பிரிவுகளில், மையக் கவனம் கொண்ட ஃபண்டுகள் ஒரு ஆண்டில் 0.13 சதவீதம், மூன்றாண்டுகளில் 12.22 சதவீதம் மற்றும் ஐந்தாண்டுகளில் 11.47 சதவீதத்தை உருவாக்கின. ஃப்ளெக்ஸி-கேப் ஃபண்டுகள் ஒரு ஆண்டில் -0.54 சதவீதம் குறைவாக இருந்தாலும், மூன்றாண்டுகளில் 11.88 சதவீதம் மற்றும் ஐந்தாண்டுகளில் 11.45 சதவீதம் வருடாந்திரமாக வழங்கின. லார்ஜ்-கேப் ஃபண்டுகள் ஒரு ஆண்டில் 1.84 சதவீதம் குறைந்தன, அதே நேரத்தில் ELSS ஃபண்டுகள் அதே காலத்தில் 2.38 சதவீதம் குறைந்தன, ஆனால் இரண்டு பிரிவுகளும் நீண்டகால முதலீட்டு காலங்களில் இரட்டை இலக்க வருடாந்திர வருமானங்களை தொடர்ந்து பதிவு செய்தன.

மிட்-கேப் பிரிவில், HSBC மிட்கேப் ஃபண்ட் கடந்த ஆண்டில் 15.76 சதவீதம் வருமானத்தை வழங்கி சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட திட்டமாக உருவெடுத்தது. வைட்ஓக் கேபிடல் மிட் கேப் ஃபண்ட் 11.64 சதவீதத்துடன் தொடர்ந்து, ஹெலியோஸ் மிட் கேப் ஃபண்ட் 11.59 சதவீதத்துடன் நெருக்கமாக பின்தொடர்ந்தது. பாரோடா BNP பரிபாஸ் மிட்கேப் ஃபண்ட் 9.84 சதவீதத்தை வழங்கியது, அதே நேரத்தில் ஐசிஐசிஐ ப்ரூடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்ட் 9.59 சதவீதத்தை உருவாக்கியது. ஐடிஐ மிட் கேப் ஃபண்ட் மற்றும் மஹிந்திரா மனுலைஃப் மிட் கேப் ஃபண்ட் முறையே 8.32 சதவீதம் மற்றும் 8.08 சதவீதம் வருமானத்துடன் முன்னணி செயல்திறன் கொண்டவர்களாக இடம்பெற்றன. நிப்பான் இந்தியா க்ரோத் மிட் கேப் ஃபண்ட், மிராய் ஆஸ்செட் மிட்கேப் ஃபண்ட், கோடக் மிட்கேப் ஃபண்ட் மற்றும் ஹெச்டிஎஃப்சி மிட் கேப் ஃபண்ட் போன்ற பல நிறுவப்பட்ட திட்டங்களும் நேர்மறை வருமானங்களை பதிவு செய்தன, ஆனால் மோடிலால் ஓஸ்வால் மிட்கேப் ஃபண்ட் காலகட்டத்தை 5.63 சதவீதம் குறைவுடன் முடித்தது.

செயல்திறன் தரவரிசைகள் திட்டமிட்ட முதலீட்டு திட்டம் (SIP) வருமானங்கள் மூலம் அளிக்கப்பட்ட போது மாறின, இது மாதாந்திர முதலீடுகளைச் செய்யும் முதலீட்டாளர்களின் அனுபவத்தைச் சிறப்பாக பிரதிபலிக்கின்றன. கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில், இன்பெஸ்கோ இந்தியா மிட் கேப் ஃபண்ட் 19.61 சதவிகிதம் SIP வருமானத்தை வழங்கியது, அடுத்து HSBC மிட்கேப் ஃபண்ட் 18.85 சதவிகிதம் மற்றும் வைட்ஓக் கேபிடல் மிட் கேப் ஃபண்ட் 17.64 சதவிகிதம் வழங்கியது. ஐசிஐசிஐ ப்ரூடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்ட் 16.15 சதவிகிதம் வழங்கியது, அதே சமயம் எடெல்வைஸ் மிட் கேப் ஃபண்ட், கோடக் மிட்கேப் ஃபண்ட், சுந்தரம் மிட் கேப் ஃபண்ட், நிப்பான் இந்தியா க்ரோத் மிட் கேப் ஃபண்ட், ஐடிஐ மிட் கேப் ஃபண்ட் மற்றும் மஹிந்திரா மனுலைஃப் மிட் கேப் ஃபண்ட் ஆகியவையும் இந்த காலகட்டத்தில் இரட்டை இலக்க SIP வருமானங்களை வழங்கின.

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு SIP நோக்கத்துடன் இருக்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கு, இன்பெஸ்கோ இந்தியா மிட் கேப் ஃபண்ட் மீண்டும் ஆண்டுதோறும் 22.59 சதவிகிதம் வருமானத்துடன் இந்த வகையை முன்னிலை வகித்தது. HSBC மிட்கேப் ஃபண்ட் 21.65 சதவிகிதத்துடன் பின்தொடர்ந்தது, அதே சமயம் எடெல்வைஸ் மிட் கேப் ஃபண்ட் 19.81 சதவிகிதம் உருவாக்கியது. ஐசிஐசிஐ ப்ரூடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்ட் 19.27 சதவிகிதம், நிப்பான் இந்தியா க்ரோத் மிட் கேப் ஃபண்ட் 19.26 சதவிகிதம், மஹிந்திரா மனுலைஃப் மிட் கேப் ஃபண்ட் 19.13 சதவிகிதம், ஐடிஐ மிட் கேப் ஃபண்ட் 18.84 சதவிகிதம், சுந்தரம் மிட் கேப் ஃபண்ட் 18.72 சதவிகிதம் மற்றும் கோடக் மிட்கேப் ஃபண்ட் 17.92 சதவிகிதம் வழங்கின. வைட்ஓக் கேபிடல் மிட் கேப் ஃபண்ட் ஐந்து ஆண்டு SIP வருமானம் இல்லை.

சமீபத்திய செயல்திறன் தரவுகள் மிட்-கேப் ஃபண்ட்கள் பல முதலீட்டு காலக்கட்டங்களில் பிற பன்முக பங்குச் சந்தை ஃபண்ட் வகைகளை விட தொடர்ந்து வலுவான வருமானங்களை வழங்கியுள்ளதை குறிக்கின்றன. இவை அதிக வளர்ச்சி சாத்தியமுள்ளவை என்றாலும், அவை பொதுவாக நீண்ட முதலீட்டு காலக்கட்டம் மற்றும் சந்தை மாற்றங்களைத் தாங்கும் திறன் உள்ள முதலீட்டாளர்களுக்கு சிறந்ததாக பொருந்தும்.

துறப்பு: இந்த கட்டுரை தகவல் வழங்கும் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே உள்ளது, முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல.