2022 முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நேர்மறை வருமானத்தை வழங்கிய சிறந்த மிட்-கேப் மியூச்சுவல் நிதிகள்

சந்தை எழுச்சிகள் பெரும்பாலும் சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட மியூச்சுவல் ஃபண்ட்களின் நீண்ட பட்டியலை உருவாக்குகின்றன. ஆனால் சந்தை நிலைமைகளைப் பொருட்படுத்தாமல் வருடாந்திர லாபங்களை வழங்கக் கூடிய ஃபண்டுகளை அடையாளம் காணுவது மிகவும் சவாலானதாகும்.

கடந்த சில ஆண்டுகளில், முதலீட்டாளர்கள் மிகவும் மாறுபட்ட சந்தை சூழல்களை சந்தித்துள்ளனர். 2022ல் உலகளாவிய பணவீக்க அழுத்தங்கள், வட்டி விகிதங்கள் உயர்வு மற்றும் புவிசார் அரசியல் பெருந்தொல்லைகள் மனநிலையை பாதித்தன. இதைத் தொடர்ந்து 2023ல் பரந்த அடிப்படையிலான சந்தை மீட்பு மற்றும் 2024ல் பல துறைகளில் வலுவான வேகம் ஏற்பட்டது. 2025ல் பங்குகளுக்கான நிலைமைகள் சாதகமாக இருந்தாலும், முந்தைய இரண்டு ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடும்போது வருவாய் மிதமானதாக இருந்தது.

2026ல் இந்த போக்கு தொடர்ந்தது, புவிசார் அரசியல் பதற்றங்கள், கச்சா எண்ணெய் விலை மாற்றங்கள் மற்றும் பணவீக்கத்தைப் பற்றிய கவலைகள் காரணமாக சந்தைகள் இடைக்கிடையே மாறுபாடு கொண்டன. இந்த பின்னணியில், மிகக் குறைந்த மிட்-கேப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்கள் மட்டுமே காலண்டர் ஆண்டு வருவாய்களை தொடர்ந்து பதிவுசெய்ய முடிந்தது.

இந்த நிலைத்தன்மை கொண்ட செயல்பாட்டாளர்களை அடையாளம் காண, 2022 முதல் 2025 வரை ஒவ்வொரு காலண்டர் ஆண்டிலும் நேர்மறை நிலையைத் தக்கவைத்த மிட்-கேப் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்களை நாங்கள் பகுப்பாய்வு செய்தோம். அவற்றில்,

தொடர்ச்சியான செயல்திறனை நிரூபித்த மிட்-கேப் ஃபண்ட்கள்

இந்த நிதிகளை வேறுபடுத்துவது என்ன?

மூன்று திட்டங்களிலும் பொதுவான அம்சம், வலுவான சந்தை எழுச்சிகளின் போது மட்டுமல்லாமல் ஒப்பீட்டளவில் சவாலான காலங்களில் கூட நேர்மறை வருவாய் உருவாக்கும் திறன் ஆகும். வருவாயின் அளவு ஆண்டுதோறும் மாறுபட்டாலும், மதிப்பீடு காலத்தில் எந்த நிதியும் எதிர்மறை நிலைக்கு செல்லவில்லை.

அந்தவகையில், முதலீட்டாளர்கள் வரலாற்று செயல்திறனை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டு நிதிகளைத் தேர்வு செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும். முதலீட்டு நோக்கங்கள், ஆபத்து சகிப்புத்தன்மை, காலவரையறை மற்றும் பங்கு ஒதுக்கீடு போன்ற காரணிகள் முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்கும்போது சமமாக முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.

மறுப்பு: இந்த கட்டுரை தகவல்கருத்திற்காக மட்டுமே, முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல.