મિડ-કેપ ફંડ્સે 1, 3 અને 5 વર્ષના ગાળામાં તમામ ઇક્વિટી કેટેગરીઝને પાછળ મૂક્યા; HSBC, ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા ટોપ પર્ફોર્મન્સ ચાર્ટમાં શામેલ

મિડ-કૅપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડએ છેલ્લા એક, ત્રણ અને પાંચ વર્ષોમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનાર વૈવિધ્યસભર ઇક્વિટી ફંડ શ્રેણી તરીકે ઉભરી આવ્યા છે, જે અન્ય ઇક્વિટી ફંડ વિભાગો સાથે સરખાવતી તેમની ઉત્તમ લાંબા ગાળાની વળતર જનરેટ કરવાની ક્ષમતા દર્શાવે છે. 23 જુલાઈ, 2026 સુધીના આંકડા અનુસાર, મિડ-કૅપ ફંડ્સે એક વર્ષમાં 4.04 ટકા, ત્રણ વર્ષમાં 17.98 ટકા વાર્ષિક અને પાંચ વર્ષમાં 15.77 ટકા વાર્ષિક સરેરાશ વળતર આપ્યું છે, જે સેક્ટોરલ અને થીમેટિક ફંડ્સને બાદ કરતાં તમામ વૈવિધ્યસભર ઇક્વિટી શ્રેણીઓ outperform કરે છે.

સ્મોલ-કૅપ ફંડ્સ બીજા ક્રમે રહ્યા, એક વર્ષમાં 2.92 ટકા, ત્રણ વર્ષમાં 16.62 ટકા અને પાંચ વર્ષમાં 15.30 ટકા સરેરાશ વળતર આપ્યું. મલ્ટી-કૅપ ફંડ્સે અનુક્રમે 1.08 ટકા, 14.71 ટકા અને 13.36 ટકા વળતર આપ્યું, જ્યારે વેલ્યુ ફંડ્સે તે જ સમયગાળામાં 0.96 ટકા, 13.69 ટકા અને 12.77 ટકા વળતર આપ્યું. લાર્જ અને મિડ-કૅપ ફંડ્સે 0.35 ટકા, 14.16 ટકા અને 13.19 ટકા વળતર આપ્યું.

અન્ય વૈવિધ્યસભર શ્રેણીઓમાં, ફોકસ્ડ ફંડ્સે એક વર્ષમાં 0.13 ટકા, ત્રણ વર્ષમાં 12.22 ટકા અને પાંચ વર્ષમાં 11.47 ટકા વળતર આપ્યું. ફ્લેક્સી-કૅપ ફંડ્સે એક વર્ષમાં -0.54 ટકા વળતર નોંધાવ્યું પરંતુ અનુક્રમે ત્રણ અને પાંચ વર્ષમાં 11.88 ટકા અને 11.45 ટકા વાર્ષિક વળતર આપ્યું. લાર્જ-કૅપ ફંડ્સે એક વર્ષમાં 1.84 ટકા ઘટાડો નોંધાવ્યો, જ્યારે ELSS ફંડ્સે તે સમયગાળા દરમિયાન 2.38 ટકા ઘટાડો નોંધાવ્યો, જોકે બંને શ્રેણીઓ લાંબા ગાળાના રોકાણ હોરાઇઝન પર ડબલ ડિજિટ વાર્ષિક વળતર આપવાનું ચાલુ રાખે છે.

મિડ-કૅપ શ્રેણીમાં, HSBC મિડકૅપ ફંડ છેલ્લા વર્ષમાં 15.76 ટકા વળતર સાથે ટોચના પ્રદર્શન કરનારા યોજના તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. વ્હાઇટઓક કેપિટલ મિડ કૅપ ફંડ 11.64 ટકા સાથે અનુસરે છે, જે 11.59 ટકા સાથે હેલિયોસ મિડ કૅપ ફંડ દ્વારા નજીકથી અનુસરે છે. બરોડા BNP પેરીબાસ મિડકૅપ ફંડે 9.84 ટકા વળતર આપ્યું, જ્યારે ICICI પ્રુડેન્શિયલ મિડકૅપ ફંડે 9.59 ટકા વળતર જનરેટ કર્યું. ITI મિડ કૅપ ફંડ અને મહિન્દ્રા મેન્યુલાઇફ મિડ કૅપ ફંડે પણ અનુક્રમે 8.32 ટકા અને 8.08 ટકા વળતર સાથે અગ્રણી પ્રદર્શનકર્તાઓમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. નિપ્પોન ઇન્ડિયા ગ્રોથ મિડ કૅપ ફંડ, મિરાઇ એસેટ મિડકૅપ ફંડ, કોટક મિડકૅપ ફંડ અને HDFC મિડ કૅપ ફંડ સહિતની કેટલીક સ્થાપિત યોજનાઓએ પણ સકારાત્મક વળતર આપ્યું, જ્યારે મોટેલ ઓસ્વાલ મિડકૅપ ફંડ 5.63 ટકા ઘટાડા સાથે સમયગાળા પૂર્ણ કર્યું.

પ્રદર્શન રેન્કિંગમાં ફેરફાર થયો જ્યારે સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન (SIP) રિટર્ન દ્વારા માપવામાં આવ્યું, જે નિયમિત માસિક રોકાણો કરનાર રોકાણકારોના અનુભવને વધુ સારી રીતે પ્રતિબિંબિત કરે છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં, ઇન્વેસ્કો ઈન્ડિયા મિડ કૅપ ફંડે 19.61 ટકા SIP રિટર્ન આપ્યો, ત્યારપછી HSBC મિડકૅપ ફંડે 18.85 ટકા અને વ્હાઇટઓક કૅપિટલ મિડ કૅપ ફંડે 17.64 ટકા રિટર્ન આપ્યો. ICICI પ્રુડેન્શિયલ મિડકૅપ ફંડે 16.15 ટકા રિટર્ન આપ્યો, જ્યારે એડેલવાઇસ મિડ કૅપ ફંડ, કોટક મિડકૅપ ફંડ, સુંદરમ મિડ કૅપ ફંડ, નિપ્પોન ઈન્ડિયા ગ્રોથ મિડ કૅપ ફંડ, ITI મિડ કૅપ ફંડ અને મહિન્દ્રા મેન્યુલાઈફ મિડ કૅપ ફંડે પણ આ સમયગાળા દરમિયાન ડબલ-ડિજિટ SIP રિટર્ન આપ્યો.

પાંચ વર્ષના SIP હોરાઇઝન ધરાવતા રોકાણકારો માટે, ઇન્વેસ્કો ઈન્ડિયા મિડ કૅપ ફંડ ફરીથી 22.59 ટકા વાર્ષિક રિટર્ન સાથે શ્રેણીમાં આગળ રહ્યો. HSBC મિડકૅપ ફંડ 21.65 ટકા સાથે અનુસરે છે, જ્યારે એડેલવાઇસ મિડ કૅપ ફંડે 19.81 ટકા રિટર્ન આપ્યો. ICICI પ્રુડેન્શિયલ મિડકૅપ ફંડે 19.27 ટકા, નિપ્પોન ઈન્ડિયા ગ્રોથ મિડ કૅપ ફંડે 19.26 ટકા, મહિન્દ્રા મેન્યુલાઈફ મિડ કૅપ ફંડે 19.13 ટકા, ITI મિડ કૅપ ફંડે 18.84 ટકા, સુંદરમ મિડ કૅપ ફંડે 18.72 ટકા અને કોટક મિડકૅપ ફંડે 17.92 ટકા રિટર્ન આપ્યો. વ્હાઇટઓક કૅપિટલ મિડ કૅપ ફંડ પાસે પાંચ વર્ષના SIP રિટર્ન ન હતા.

નવીનતમ પ્રદર્શન ડેટા સૂચવે છે કે મિડ-કૅપ ફંડ્સે અનેક રોકાણ હોરાઇઝન પર અન્ય વિવિધ ઇક્વિટી ફંડ કેટેગરીઝ કરતાં સતત મજબૂત રિટર્ન આપ્યો છે. જ્યારે આ ફંડ્સ વધુ વૃદ્ધિની સંભાવના આપે છે, ત્યારે સામાન્ય રીતે તે લાંબા ગાળાના રોકાણ હોરાઇઝન અને બજારની અસ્થિરતાને સહન કરવાની ક્ષમતા ધરાવતા રોકાણકારો માટે વધુ યોગ્ય છે.

અસ્વીકરણ: આ લેખ માત્ર માહિતી માટે છે અને રોકાણ સલાહ નથી.