3 वर्षों में 10 लाख रुपये से 29 लाख रुपये: रक्षा म्यूचुअल फंड ने निवेशकों को लगभग 3 गुना रिटर्न के साथ पुरस्कृत किया।
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HDFC डिफेंस फंड ने अपनी स्थापना के बाद से अपने बेंचमार्क की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसमें 10 लाख रुपये का निवेश लगभग 29.14 लाख रुपये तक बढ़ गया है, जो भारत के तेजी से बढ़ते रक्षा क्षेत्र में मजबूत निवेश के कारण हुआ है।
✨ मुख्य निष्कर्ष
भारत का रक्षा क्षेत्र पिछले तीन वर्षों में सबसे मजबूत निवेश विषयों में से एक के रूप में उभरा है, जो बढ़ते रक्षा खर्च, उच्च निर्यात और सूचीबद्ध कंपनियों में मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन द्वारा समर्थित है। इस प्रवृत्ति को दर्शाते हुए, एचडीएफसी रक्षा फंड, जो 2 जून, 2023 को लॉन्च किया गया था, ने अपनी स्थापना के बाद से निवेशकों को असाधारण रिटर्न दिया है।
10 लाख रुपये का निवेश बढ़कर 29 लाख रुपये से अधिक हुआ
उपलब्ध नवीनतम डेटा के अनुसार, एचडीएफसी रक्षा फंड के लॉन्च पर किया गया 10 लाख रुपये का एकमुश्त निवेश 24 जून, 2026 तक लगभग 29.14 लाख रुपये तक बढ़ गया होता। फंड ने अपनी स्थापना के बाद से 42.74 प्रतिशत का वार्षिक रिटर्न उत्पन्न किया है।
इसी अवधि के दौरान, इसका बेंचमार्क, निफ्टी इंडिया डिफेंस टीआरआई, ने 37.32 प्रतिशत का रिटर्न दिया, जबकि सोने ने 21.36 प्रतिशत और सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) ने 7.10 प्रतिशत का रिटर्न दिया।
फंड अवलोकन
HDFC डिफेंस फंड एक ओपन-एंडेड थीमैटिक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिसे HDFC म्यूचुअल फंड द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इस योजना को निफ्टी इंडिया डिफेंस TRI के साथ बेंचमार्क किया गया है और यह मुख्य रूप से भारत के रक्षा और एयरोस्पेस इकोसिस्टम से लाभान्वित होने वाली कंपनियों में निवेश करता है।
24 जून, 2026 को फंड का नेट एसेट वैल्यू (NAV) रु 29.223 था, जबकि 31 मई, 2026 तक इसके प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां (AUM) रु 9,718.49 करोड़ थीं।
फंड का कुल व्यय अनुपात (TER) 1.75 प्रतिशत है, जिसमें न्यूनतम निवेश राशि रु 100 और न्यूनतम अतिरिक्त निवेश रु 100 है। आवंटन की तारीख से एक वर्ष के भीतर इकाइयों को रिडीम करने पर 1 प्रतिशत का निकास भार लागू होता है। यह योजना जोखिमोमीटर पर बहुत उच्च जोखिम श्रेणी के अंतर्गत आती है।
पोर्टफोलियो आवंटन
पोर्टफोलियो भारत के रक्षा विनिर्माण इकोसिस्टम से निकटता से जुड़े क्षेत्रों में केंद्रित रहता है। पूंजीगत वस्तुएं सबसे बड़े आवंटन के लिए 60.34 प्रतिशत पर हैं, इसके बाद ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स 21.85 प्रतिशत, रसायन 15.28 प्रतिशत, और निर्माण 0.78 प्रतिशत पर हैं।
शीर्ष होल्डिंग्स में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) पोर्टफोलियो का 15.48 प्रतिशत है, इसके बाद भारत फोर्ज (14.39 प्रतिशत), हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (12.06 प्रतिशत), सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया (11.97 प्रतिशत), एमटीएआर टेक्नोलॉजीज (6.08 प्रतिशत), एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स (5.93 प्रतिशत), बीईएमएल लिमिटेड (5.06 प्रतिशत), आइशर मोटर्स (4.07 प्रतिशत), भारत डायनामिक्स लिमिटेड (4.03 प्रतिशत) और प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स (3.31 प्रतिशत) हैं।
बाजार पूंजीकरण मिश्रण
फंड बाजार पूंजीकरणों के बीच एक विविध आवंटन बनाए रखता है। लार्ज-कैप स्टॉक्स पोर्टफोलियो का 46.69 प्रतिशत हैं, जबकि स्मॉल-कैप स्टॉक्स 30.83 प्रतिशत योगदान करते हैं और मिड-कैप स्टॉक्स 20.73 प्रतिशत बनाते हैं। शेष 1.75 प्रतिशत अन्य श्रेणियों में निवेशित है।
पोर्टफोलियो टर्नओवर अनुपात 16.68 प्रतिशत है, जो पोर्टफोलियो के कम स्तर के परिवर्तन और दीर्घकालिक निवेश दृष्टिकोण को इंगित करता है।
रिटर्न को किसने प्रेरित किया है?
फंड के मजबूत प्रदर्शन को भारत के रक्षा स्वदेशीकरण पर लगातार ध्यान केंद्रित करने, घरेलू विनिर्माण बढ़ाने, निजी क्षेत्र की उच्च भागीदारी और प्रमुख रक्षा कंपनियों में मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन द्वारा समर्थन मिला है।
इस क्षेत्र को रिकॉर्ड रक्षा निर्यात से भी लाभ हुआ है, जो FY26 में 38,424 करोड़ रुपये को पार कर गया, साथ ही निरंतर सरकारी नीति समर्थन, कमाई की दृश्यता में सुधार और स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पर बढ़ते पूंजीगत व्यय से भी लाभ मिला है।
निष्कर्ष
जून 2023 में इसके लॉन्च के बाद से, एचडीएफसी डिफेंस फंड ने प्रभावशाली रिटर्न दिया है, जो अपने बेंचमार्क के साथ-साथ पारंपरिक परिसंपत्ति वर्गों जैसे कि सोना और पीपीएफ को भी मात दे चुका है। प्रारंभ में 10 लाख रुपये का निवेश सिर्फ तीन वर्षों में 29 लाख रुपये से अधिक हो गया है। हालांकि, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि थीमैटिक फंड्स में उच्च एकाग्रता जोखिम होता है, और उनका प्रदर्शन क्षेत्र-विशिष्ट विकास, सरकारी नीतियों और रक्षा खर्च के साथ निकटता से जुड़ा रहता है।
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भारत के रक्षा क्षेत्र पर केंद्रित थीमैटिक म्यूचुअल फंड्स में निवेश के बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें।
अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और निवेश सलाह नहीं है।