मिड-कॅप फंडांनी 1, 3 आणि 5 वर्षांच्या कालावधीत सर्व इक्विटी श्रेणींना मागे टाकले; HSBC, इन्व्हेस्को इंडिया टॉप परफॉर्मन्स चार्टमध्ये.

मिड-कॅप म्युच्युअल फंड गेल्या एक, तीन आणि पाच वर्षांमध्ये सर्वात चांगली कामगिरी करणारी विविधतापूर्ण इक्विटी फंड श्रेणी म्हणून उभे राहिले आहेत, ज्यामुळे इतर इक्विटी फंड विभागांच्या तुलनेत दीर्घकालीन उत्पन्न निर्माण करण्याची त्यांची क्षमता अधोरेखित होते. 23 जुलै 2026 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, मिड-कॅप फंडांनी एका वर्षात सरासरी 4.04 टक्के परतावा दिला, तीन वर्षांमध्ये वार्षिक 17.98 टक्के आणि पाच वर्षांमध्ये वार्षिक 15.77 टक्के परतावा दिला, सर्व विविधतापूर्ण इक्विटी श्रेणींना मागे टाकले आहे, सिवाय सेक्टोरल आणि थीमॅटिक फंडांच्या.

स्मॉल-कॅप फंड दुसऱ्या क्रमांकावर होते, ज्यांनी एका वर्षात सरासरी 2.92 टक्के, तीन वर्षांमध्ये 16.62 टक्के आणि पाच वर्षांमध्ये 15.30 टक्के परतावा दिला. मल्टी-कॅप फंडांनी अनुक्रमे 1.08 टक्के, 14.71 टक्के आणि 13.36 टक्के परतावा दिला, तर व्हॅल्यू फंडांनी त्याच कालावधीत 0.96 टक्के, 13.69 टक्के आणि 12.77 टक्के परतावा दिला. लार्ज आणि मिड-कॅप फंडांनी 0.35 टक्के, 14.16 टक्के आणि 13.19 टक्के परतावा दिला.

इतर विविधतापूर्ण श्रेणींमध्ये, फोकस्ड फंडांनी एका वर्षात 0.13 टक्के, तीन वर्षांमध्ये 12.22 टक्के आणि पाच वर्षांमध्ये 11.47 टक्के परतावा दिला. फ्लेक्सी-कॅप फंडांनी एका वर्षात नकारात्मक 0.54 टक्के परतावा नोंदवला पण अनुक्रमे तीन आणि पाच वर्षांमध्ये 11.88 टक्के आणि 11.45 टक्के वार्षिक परतावा दिला. लार्ज-कॅप फंडांनी एका वर्षात 1.84 टक्के घट झाली, तर ELSS फंडांनी त्या कालावधीत 2.38 टक्के घट झाली, जरी दोन्ही श्रेणींनी दीर्घकालीन गुंतवणूक क्षितिजावर दुप्पट अंकांत वार्षिक परतावा देणे सुरू ठेवले.

मिड-कॅप श्रेणीमध्ये, HSBC मिडकॅप फंड गेल्या वर्षभरात 15.76 टक्के परतावा देऊन सर्वोच्च कामगिरी करणारी योजना म्हणून उदयास आली. व्हाईटओक कॅपिटल मिड कॅप फंड 11.64 टक्के परतावा देत दुसऱ्या क्रमांकावर होता, तर हेलिओस मिड कॅप फंड 11.59 टक्के परतावा देत जवळपास होता. बरोडा बीएनपी परिबास मिडकॅप फंडाने 9.84 टक्के परतावा दिला, तर आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल मिडकॅप फंडाने 9.59 टक्के परतावा दिला. आयटीआय मिड कॅप फंड आणि महिंद्रा मॅन्युलाइफ मिड कॅप फंड देखील अनुक्रमे 8.32 टक्के आणि 8.08 टक्के परतावा देत प्रमुख कामगिरी करणाऱ्यांमध्ये होते. अनेक स्थापन झालेल्या योजनांनी, ज्यात निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कॅप फंड, मिराए अॅसेट मिडकॅप फंड, कोटक मिडकॅप फंड आणि एचडीएफसी मिड कॅप फंड यांचा समावेश आहे, सकारात्मक परतावा दिला, तर मोतीलाल ओसवाल मिडकॅप फंडाने 5.63 टक्के घट झाली.

सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (SIP) परताव्यांच्या माध्यमातून मोजल्यावर कामगिरी क्रमवारीत बदल झाला, जो नियमित मासिक गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांच्या अनुभवाचे चांगले प्रतिबिंबित करतो. गेल्या तीन वर्षांत, इन्व्हेस्को इंडिया मिड कॅप फंडने 19.61 टक्के सर्वाधिक SIP परतावा दिला, त्यानंतर HSBC मिडकॅप फंड 18.85 टक्के आणि व्हाईटओक कॅपिटल मिड कॅप फंड 17.64 टक्के. आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल मिडकॅप फंडने 16.15 टक्के परतावा दिला, तर एडलवाइस मिड कॅप फंड, कोटक मिडकॅप फंड, सुंदरम मिड कॅप फंड, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कॅप फंड, आयटीआय मिड कॅप फंड आणि महिंद्रा मॅन्युलाइफ मिड कॅप फंडने देखील या कालावधीत दहाच्या अंकात SIP परतावा दिला.

पाच वर्षांच्या SIP कालावधीसाठी गुंतवणूकदारांसाठी, इन्व्हेस्को इंडिया मिड कॅप फंडने वार्षिक 22.59 टक्के परताव्यासह पुन्हा श्रेणीचे नेतृत्व केले. HSBC मिडकॅप फंडने 21.65 टक्के, तर एडलवाइस मिड कॅप फंडने 19.81 टक्के उत्पन्न दिले. आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल मिडकॅप फंडने 19.27 टक्के, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कॅप फंडने 19.26 टक्के, महिंद्रा मॅन्युलाइफ मिड कॅप फंडने 19.13 टक्के, आयटीआय मिड कॅप फंडने 18.84 टक्के, सुंदरम मिड कॅप फंडने 18.72 टक्के आणि कोटक मिडकॅप फंडने 17.92 टक्के परतावा दिला. व्हाईटओक कॅपिटल मिड कॅप फंडला पाच वर्षांचा SIP परतावा नव्हता.

ताज्या कामगिरीच्या डेटानुसार, मिड-कॅप फंडांनी अनेक गुंतवणूक कालावधीत इतर विविध इक्विटी फंड श्रेणींना सतत मजबूत परतावा दिला आहे. जरी या फंडांमध्ये उच्च वाढीची क्षमता असली तरी, ते सामान्यतः दीर्घकालीन गुंतवणूक कालावधी आणि बाजारातील अस्थिरता सहन करण्याची क्षमता असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी अधिक योग्य आहेत.

अस्वीकृती: हा लेख फक्त माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि गुंतवणूक सल्ला नाही.