આઇસીઆઇસીઆઇ પ્રુડેન્શિયલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના iSIF દ્વારા એક્ટિવ એસેટ એલોકેટર લૉંગ-શોર્ટ ફંડ અને ઇક્વિટી લૉંગ-શોર્ટ ફંડ લોન્ચ કરવામાં આવ્યા.

ICICI પ્રુડેન્શિયલ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડે આજે બે નવી રોકાણની વ્યૂહરચનાઓ, iSIF એક્ટિવ એસેટ એલોકેટર લોંગ-શોર્ટ ફંડ અને iSIF ઇક્વિટી લોંગ-શોર્ટ ફંડની શરૂઆતની જાહેરાત કરી. બંને રોકાણ વ્યૂહરચનાઓ માટેનો નવો ફંડ ઓફર (NFO) 19 મે, 2026 ના રોજ ખુલશે અને 02 જૂન, 2026 ના રોજ બંધ થશે. આ બે વ્યૂહરચનાઓ લાંબા-શોર્ટ પોઝિશનિંગ અને ડિરિવેટિવ્સ આધારિત જોખમ વ્યવસ્થાપન સાથે વધુ અનુકૂળ પોર્ટફોલિયો નિર્માણ ફ્રેમવર્ક પ્રદાન કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.

લૉન્ચ અંગે ટિપ્પણી કરતાં, શ્રી શંકરન નરેન, એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર અને CIO, ICICI પ્રુડેન્શિયલ AMC,એ કહ્યું, “બજારોIncreasingly એસેટ ક્લાસ, ક્ષેત્રો, શૈલીઓ અને માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનમાં તીવ્ર ફેરફારોથી વર્ણવવામાં આવે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં, સ્થિર ફાળવણી અભિગમો હંમેશા પૂરતા નથી હોતાં. iSIF પ્લેટફોર્મ દ્વારા, અમે રોકાણકારોને વધુ લવચીક વ્યૂહરચનાઓ પ્રદાન કરવાનો લક્ષ્ય ધરાવીએ છીએ જે એસેટ ફાળવણી ફ્રેમવર્ક, ડિરિવેટિવ્સ અને લાંબા-શોર્ટ પોઝિશનિંગનો ઉપયોગ કરીને બદલાતા બજારની પરિસ્થિતિઓને ગતિશીલ રીતે અનુકૂળ બનાવી શકે.”

iSIF એક્ટિવ એસેટ એલોકેટર લોંગ-શોર્ટ ફંડ

iSIF એક્ટિવ એસેટ એલોકેટર લોંગ-શોર્ટ ફંડ એ એક ઇન્ટરવલ રોકાણ વ્યૂહરચના છે જે ઇક્વિટી, ડેટ, ઇક્વિટી અને ડેટ ડિરિવેટિવ્સ, InVITs અને કોમોડિટી ડિરિવેટિવ્સમાં ગતિશીલ રીતે રોકાણ કરે છે, જેમાં ડિરિવેટિવ્સ દ્વારા મંજૂર સાધનો પર મર્યાદિત શોર્ટ એક્સપોઝર શામેલ છે.

રોકાણ વ્યૂહરચના ફ્રેમવર્ક

રોકાણ વ્યૂહરચના ક્રોસ-એસેટ મૂલ્યાંકન, મેક્રોએકોનોમિક પરિસ્થિતિઓ અને જોખમ-સમાયોજિત તકોના આધારે ફાળવણીને સક્રિયપણે બદલવાનો પ્રયાસ કરે છે. ફ્રેમવર્ક લાંબા ગાળાના મૂડીના મૂલ્યવર્ધન માટે ઇક્વિટી એક્સપોઝર, સ્થિરતા અને કેરી તકો માટે ડેટ ફાળવણી, વૈવિધ્યિકરણ અને મોંઘવારી હેજિંગ માટે કોમોડિટીઝ અને વધારાના વૈવિધ્યિકરણ માટે InvITsને જોડે છે.

રોકાણ પ્રક્રિયા એક માલિકીના એસેટ ફાળવણી મોડલનો ઉપયોગ કરે છે જે મૂલ્યાંકન સૂચકો, ટેકનિકલ સંકેતો અને મેક્રો-ઓવરલેઝને એસેટ વર્ગો વચ્ચે ફાળવણી નક્કી કરવા માટે શામેલ કરે છે. વ્યૂહરચના 'ખરીદો ઓછું, વેચો ઊંચું'ના વિરોધાભાસી તત્વજ્ઞાનને અનુસરે છે, જ્યારે મૂલ્યાંકન આકર્ષક હોય ત્યારે ઇક્વિટી ફાળવણીમાં વધારો કરે છે અને બજાર મોંઘું થાય ત્યારે એક્સપોઝરને ઘટાડે છે. વ્યૂહરચના મંજૂર સાધનો દ્વારા નેટ એસેટ્સના 25 ટકા સુધીના અનહેજ્ડ શોર્ટ એક્સપોઝર સાથે ડિરિવેટિવ આધારિત લાંબા-શોર્ટ પોઝિશનિંગનો પણ ઉપયોગ કરી શકે છે.

#ડેરિવેટિવ્સની એક્સપોઝર 100 ટકા સુધી હશે અને અનહેજ્ડ શોર્ટ પોઝિશન નેટ એસેટ્સના 25 ટકા સુધી હશે. *મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો ETCDs, મલ્ટી એસેટ એલોકેશન સ્કીમ્સ/નિવેશ રણનીતિઓમાં ભાગ 30 ટકા સુધી નિકાસ ન કરવો જોઈએ અને અન્ય હાઇબ્રિડ સ્કીમ્સને મલ્ટી એસેટ એલોકેશન સ્કીમ્સ/નિવેશ રણનીતિઓને બહાર રાખીને સ્કીમ/નિવેશ રણનીતિના NAVના 10 ટકા સુધી નિકાસ ન કરવો જોઈએ.

ઇન-હાઉસ મોડલ પર આધારિત ઐતિહાસિક ફાળવણી

તારીખ: 27 એપ્રિલ, 2026. ઉપરોક્ત ચાર્ટ માત્ર સંદર્ભ માટે છે અને ફાળવણીના વાસ્તવિક સ્તર તરીકે માનવામાં ન આવે. કૃપા કરીને નોંધો કે કોમોડિટીઝ ફાળવણીમાં સોનું શામેલ છે. ઉપરોક્ત મોડલ ઇન-હાઉસ વિકસિત છે અને સંપૂર્ણ નથી. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજીના રોકાણો એસેટ ફાળવણી અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી ઇન્ફોર્મેશન ડોક્યુમેન્ટના રોકાણ અભિગમ મુજબ હશે.

iSIF ઇક્વિટી લૉંગ-શોર્ટ ફંડ

iSIF ઇક્વિટી લૉંગ-શોર્ટ ફંડ એક ઓપન-એન્ડેડ ઇક્વિટી રોકાણ રણનીતિ છે જે સૂચિબદ્ધ ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સાધનોમાં રોકાણ કરે છે, જેમાં ડેરિવેટિવ્સ સાધનો દ્વારા ઇક્વિટીનો મર્યાદિત શોર્ટ એક્સપોઝર શામેલ છે.

રોકાણ ફિલસૂફી: રોકાણ રણનીતિ બજાર મૂડીકરણ, ક્ષેત્રો અને શૈલીઓમાં સંભવિત તકોની ઓળખ અને રોકાણ કરવા માટેનું લક્ષ્ય ધરાવે છે.

રોકાણ વિશ્વ: રોકાણ રણનીતિ બજાર તકોને પકડવા માટે 650+ કંપનીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.

સિક્યોરિટી પસંદગી: રોકાણ રણનીતિ એવા સ્ટોક્સ પસંદ કરશે જે વિવિધ પરિબળો, વ્યવસાયના મૂળભૂત તત્વો, ઉદ્યોગની રચના, વ્યવસ્થાપનની ગુણવત્તા, મુખ્ય કમાણીના ડ્રાઇવર્સ વગેરેના આધારે પસંદ કરવામાં આવશે, તેની વૃદ્ધિની સંભાવનાઓની તુલનામાં યોગ્ય મૂલ્યાંકન પર.

કરવેરા: રોકાણ વ્યૂહરચનાને 12 મહિનાની હોલ્ડિંગ અવધિ સાથે 12.5 ટકા LTCG દરનો લાભ મળશે.

રોકાણ વ્યૂહરચનાના રોકાણો એ્સેટ ફાળવણી અને રોકાણ વ્યૂહરચના માહિતી દસ્તાવેજની રોકાણ દ્રષ્ટિકોણ મુજબ હશે. કરવેરા પર વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને તમારા કર સલાહકારને સંપર્ક કરો.

રોકાણ વ્યૂહરચના ફ્રેમવર્ક

#ડેરિવેટિવ્સનો ખુલાસો 100 ટકાઓ સુધી થશે અને અનહેજ્ડ શોર્ટ પોઝિશન નેટ એસેટ્સના 25 ટકાઓ સુધી રહેશે. *વિદેશી બજારોમાં ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સાધનોમાં 35 ટકાઓ સુધીના રોકાણનો સમાવેશ થાય છે.

ઉત્પાદન વિગતો

iSIF એક્ટિવ એસેટ એલોકેટર લોંગ-શોર્ટ ફંડ

ન્યૂનતમ રોકાણ:
- SIF માં પ્રથમ વખત રોકાણ કરનાર માટે - રૂ. 10,00,000 (પ્લસ રૂ. 1 ના ગુણાકારમાં).
- તે જ રોકાણકાર જે ન્યૂનતમ રોકાણ થ્રેશોલ્ડ સાથે પાલન કરે છે - રૂ. 10,000 (પ્લસ રૂ. 1 ના ગુણાકારમાં)
યોજનાઓ: નિયમિત યોજના અને ડાયરેક્ટ યોજના (વૃદ્ધિ વિકલ્પ)
બેન્ચમાર્ક: iSIF એક્ટિવ એસેટ એલોકેટર લોંગ-શોર્ટ ફંડ - 50 ટકા નિફ્ટી 500 TRI + 40 ટકા નિફ્ટી કોમ્પોઝિટ ડેટ ઇન્ડેક્સ + 7 ટકા ઘરેલુ સોનાના ભાવ + 3 ટકા ઘરેલુ ચાંદીના ભાવ
ફંડ મેનેજર: શ્રી ઇહાબ દલવાઈ, શ્રીમતી શર્મિલા ડીસિલ્વા, શ્રીમતી માસૂમી ઝુરમરવાલા; શ્રી મનીષ બાંથિયા; શ્રી અખિલ કક્કર; શ્રી ગૌરવ ચિકને

iSIF ઇક્વિટી લોંગ-શોર્ટ ફંડ

ન્યૂનતમ રોકાણ:
- SIF માં પ્રથમ વખત રોકાણ કરનાર માટે - રૂ. 10,00,000 (પ્લસ રૂ. 1 ના ગુણાકારમાં)
- તે જ રોકાણકાર જે ન્યૂનતમ રોકાણ થ્રેશોલ્ડ સાથે પાલન કરે છે - રૂ. 10,000 (પ્લસ રૂ. 1 ના ગુણાકારમાં)
યોજનાઓ: નિયમિત યોજના અને ડાયરેક્ટ યોજના (વૃદ્ધિ વિકલ્પ)
બેન્ચમાર્ક: iSIF ઇક્વિટી લોંગ-શોર્ટ ફંડ - નિફ્ટી 500 TRI
ફંડ મેનેજર: શ્રી મિત્તુલ કલાવડિયા, શ્રીમતી નિત્યા મિશ્રા, શ્રીમતી શ્રી શર્મા
 

અસ્વીકરણ: આ લેખ માત્ર માહિતી માટે છે અને રોકાણ સલાહનું આકારણ કરતું નથી.