2022 થી દરેક વર્ષે સકારાત્મક વળતર આપનાર ટોચના મિડ-કૅપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ

માર્કેટ રેલીમાં ઘણીવાર ટોચના પ્રદર્શન કરનારા મ્યુચ્યુઅલ ફંડની લાંબી યાદી બનાવે છે. જો કે, બજારની પરિસ્થિતિઓની પરવા કર્યા વિના, વર્ષ પછી વર્ષ નફો આપનારા ફંડ્સની ઓળખ કરવી ઘણી વધુ પડકારજનક છે.

છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, રોકાણકારોએ ખૂબ જ અલગ બજાર પરિસ્થિતિઓનો અનુભવ કર્યો છે. વૈશ્વિક મોંઘવારીના દબાણો, વધતી વ્યાજ દરો અને ભૂરાજકીય અનિશ્ચિતતાઓએ 2022માં ભાવનાને અસર કરી હતી. 2023માં વ્યાપક આધારિત બજાર પુનઃપ્રાપ્તિ અને 2024માં ઘણા ક્ષેત્રોમાં મજબૂત વેગ સાથે આનું અનુસરણ થયું. જ્યારે 2025માં ઇક્વિટીઝ માટે હકારાત્મકતા જાળવી રાખવામાં આવી હતી, ત્યારે પાછલા બે વર્ષોની તુલનામાં વળતર મધ્યમ હતું.

આ પ્રવૃત્તિ 2026માં પણ ચાલુ રહી છે, જ્યાં બજારો ભૂરાજકીય તણાવ, ક્રૂડ તેલની કિંમતોમાં ઉતાર-ચઢાવ અને મોંઘવારીની ચિંતાઓને કારણે મધ્યમ ગતિશીલતા અનુભવી રહ્યા છે. આ પૃષ્ઠભૂમિ સામે, માત્ર થોડા મિડ-કૅપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સે સમગ્ર સમયગાળા દરમિયાન સકારાત્મક કૅલેન્ડર-વર્ષના વળતર પોસ્ટ કરવામાં સફળતા મેળવી છે.

આ મજબૂત પ્રદર્શનકારોને ઓળખવા માટે, અમે મિડ-કૅપ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સનું વિશ્લેષણ કર્યું કે જેઓ 2022 થી 2025 સુધીના દરેક કૅલેન્ડર વર્ષમાં સકારાત્મક ક્ષેત્રમાં રહ્યા હતા. તેમા,

મિડ-કૅપ ફંડ્સ જેઓ સતતતા કસોટી પાસ કરી

આ ફંડને અન્યો કરતા જુદા શું બનાવે છે?

બધા ત્રણ યોજનાઓમાં એક સામાન્ય લક્ષણ એ છે કે તેઓ મજબૂત બજાર રેલી દરમિયાન જ નહીં પરંતુ તુલનાત્મક રીતે પડકારજનક સમયગાળા દરમિયાન પણ સકારાત્મક વળતર ઉત્પન્ન કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. જ્યારે વળતરની માત્રા વર્ષથી વર્ષ સુધી બદલાઈ ગઈ, ત્યારે આ ફંડમાંથી કોઈ પણ સમીક્ષા સમયગાળા દરમિયાન નકારાત્મક વિસ્તારમાં ગયા નથી.

એ કહ્યું, રોકાણકારોએ ફક્ત ઐતિહાસિક પ્રદર્શનના આધારે ફંડ પસંદ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. રોકાણના ઉદ્દેશ્યો, જોખમ સહનશક્તિ, સમયગાળો અને પોર્ટફોલિયો ફાળવણી જેવા પરિબળો રોકાણના નિર્ણયો લેતી વખતે સમાન રીતે મહત્વપૂર્ણ રહે છે.

અસ્વીકરણ: લેખ માત્ર માહિતી માટે છે અને રોકાણ સલાહ નથી.